Centraliser le CRM et la gestion de projet d'un acteur de l'événementiel B2B certifié Qualiopi
Upfeel, entreprise d'événementiel B2B certifiée Qualiopi, faisait face à une multiplication d'outils et à un CRM générique peu automatisé. ERP LAB a déployé un système sur-mesure permettant de centraliser le pilotage commercial et la gestion de projet tout en réduisant drastiquement les tâches manuelles.
Les enjeux d'Upfeel étaient de :
- Structurer un CRM réellement adapté à leur activité événementielle
- Centraliser les données commerciales et opérationnelles dans un seul outil
- Répondre plus facilement aux exigences Qualiopi
- Éliminer les tâches manuelles répétitives qui ralentissaient les équipes
Ce que nous avons mis en place
CRM sur-mesure
Pipeline commercial clair et visuel, conçu autour du cycle de vente d'Upfeel, avec automatisation des statuts et des étapes clés entre la vente et le projet.
Automatisation Sales → Projet
Création automatique des projets à partir des deals signés, suppression des ressaisies et continuité totale entre l'équipe commerciale et l'opérationnel.
Suivi des factures clients et fournisseurs
Centralisation du suivi financier par projet avec visibilité sur les factures clients et fournisseurs, directement reliées au pipeline commercial.